17.谈几个重要问题：<

禺 : 谈几个重要问题：

1:从EC行业简单说说调查研究，打个比方，比如有人去EC上 市公司调研，公司说我们现在产品供不应求，报价多少多 少，未来价格还能涨，你得到这个信息你该怎么办？你马上 傻乎乎买入公司股票？幼稚可笑！你要想办法听听公司竞争 对手怎么说的，那人家说我们报价没这么高，或者价格是企 业高度机密不能说，或者不便回答，那你又该怎么办？你要 去了解公司客户怎么说的，下游的电解液厂商，电池厂商怎 么说的，了解下游客户拿货情况，今年3-4季度排产如何，会 不会出现旺季不旺，ec到底还能不能涨价，价格上涨会对产 业链下游产生什么影响，这些问题都搞清楚了才能得到初步 结论。我上面说的都是作为一个专业投资者应该有的态度， 说这些什么意思，从公司本身得到的任何信息没有任何意 义，属于孤证，就像我前两天说的，公司说自己复产成功率 多少？你去任何一个猪圈考察过吗？真正的大机会大逻辑长 周期不用这么复杂的调查研究，完全通过公开资料就可以分 析出来，比如猪周期。而对于不确定性较大的，需要更加细 致的调查研究，或者说全产业链调研，这就是长周期和短周 期，小逻辑和大逻辑的差别。

2:等6.17号听证会结束了，看看市场反应，是不是利空出尽就 是利好了，还有没有其他幺蛾子，最近猪价涨为什么猪股 跌，其实基本面逻辑依然没变化，还是我之前说的涨了这么 多，养猪股未来钱不好赚了，不确定因素以及市场环境导致 的，疫情，出栏，业绩等，正常情况周期股第二阶段是股价 猪价齐飞阶段，现在猪价刚开始涨股价没反应，不代表未来 股价也没反应，那有没有什么因素会阻止第二阶段出现，疫 苗可能是个潜在威胁，政治苗如果真出来了，到时候再看市

场反应。其他的还没想到，等想到了再说吧。怀念从去年11 月涨到4月这一波，直接涨了4-5倍，连个大幅回调都没有。 所以说先知先觉吃大肉，后知后觉就只能喝口汤了，没准还 要挨揍。

3:有人问为什么现在还没有战略性机会出现，那要是每个月都 有，你就是世界首富了，一年半载找不到这样的机会也很正 常。我说过很多次，在股票市场最大忌讳就是没有机会去创 造机会，没机会就踏踏实实等着，可以去旅游，干点其他事 情。

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