40.谈谈草地贪夜蛾和非

禺 : 谈谈草地贪夜蛾和非洲猪瘟的投资机会的异同，从去年到 今年我国农业受到外来物种的严重打击，不管是不是外国敌 对势力干的，但是给我们国家造成的损失是实实在在的，看 到那么多农户利益受到损害我的心里真的不好受。

说说草地贪夜蛾和非洲猪瘟投资机会的异同：

都属于外来物种，疫情危害很大，发展速度极快，如果没有 好的应对措施会短时间大规模扩散，对农业造成严重打击。

但是投资机会上却存在明显不同，非洲猪瘟主要危害是猪， 而投资机会集中在生猪养殖产业链，虽然猪大规模减少，但 是疫情带来了超级猪周期，猪价的上涨依然可以使规模化的 养殖企业以价补量，从而受益。但是生猪养殖其他产业链环 节：饲料，疫苗，下游深加工皆受损。

而草地贪夜蛾，主要危害是玉米，水稻，烟草等，就说最主 要的玉米，国家对玉米价格大幅上涨的忍受力度远小于猪 价，猪价国家没有太好的调控手段，但玉米绝对是有办法 的，加大临储拍卖，增加进口都可以。所以草地贪夜蛾理论 上的投资机会不在农作物本身，而是在农药这一块，这也是 最近很多农药股大涨的原因，但是我得说明一下，这些被炒 作的公司，公司的农药对抑制虫害能起多大作用是未知，虫 害对农药的需求拉动多少也是未知，每个公司能有多大受益 依然未知，以上因素都无法定量，还记得我说过的周期股投 资7不碰吗？无法定量的周期股不能碰。所以目前阶段农药股 投资逻辑虽然存在，但短期还是概念炒作。我劝各位，这样 的股票还是别碰，目前本身就是炒作，而且老发国难财也不 好。

评论区：

徐杰 : 不投机，做定量价值投资。 Isabelle : 老师是有情怀的人。

缪 : 梁老师，前两天碰到一个动物疾病预防控制中心的专家，谈到飞吻的疫苗，他说飞吻研发是世界性难题，因为飞吻有 114种基因型，虽然国务院立项了疫苗研发，但靠疫苗防飞吻这几乎是不可能完成的任务。

现象即本质 : 透彻！